L'experimentat productor Glyn Johns (enginyer de "Beggar's Banquet", mesclador de "Mad Dogs & Englishmen"...) també va produir el segon disc de la banda de Miller. Enregistrat amb la mateixa formació de "Children Of The Future", Miller i Scaggs seguien component la majoria del material. Peces delicades, espacials i melòdiques com "Song For Our Ancestors" (que incloïa uns atractius sons de vaixells enregistrats al Golden State), "Quicksilver Girl" (senzillament embruixadora), "Dear Mary" (arranjada amb elegants vents) i "Lucky Man" (amalgama de country, blues i jazz). Però "Sailor" també reparteix robustes vitamines: "Dime A Dance Romance" (escrita per Boz Scaggs qui després desplegaria una irregular carrera en solitari com a franctirador del soulrock), "Overdrive" i, sobretot, "Living In The USA", amb la qual entraria a les emissores de ràdio. El fantàstic segon disc de Steve Miller inclou més evidències de la seva orientació blues amb la citada "Lucky Man" de Petermann i la versió de "Gangster Of Love", original de Johnny Guitar Watson. "You’re So Fine", clàssic de Jimmy Reed, és incandescent. "Sailor" combinà, amb excel.lència, comercialitat i qualitat, sons acústics i descàrregues vigoroses. Aconseguí entrar al Top100 nordamericà.

La primera etapa de Miller, prèvia a l’èxit de "The Joker", està plantada de bons i sincers discos: "Brave New World", "Your Saving Grace" i "Number Five" comptaren amb la participació del teclista Ben Sidran excitant músic que actualment oscil.la entre el jazz i la new age.