Durant el 69 va aparèixer per tots els festivals de folk: Miami, Newport, Schaefer Folk Festival de N.Y (amb la companyia del també injustament oblidat Tim Hardin). També acompanyà Crosby, Stills & Nash. S'establí a Califòrnia i compartí casa amb Graham Nash a Laurel Canyon. A finals del 69 i amb moltes expectatives (100.000 exemplars venuts abans d'editar-se) es publicà "Clouds". Hi trobam grans cançons i una meravella, "Both Sides, Now" (el seu gran estàndard, fins i tot enregistrat per Sinatra). També són destacables "Tin Angel" i "Songs To Aging Children Come" (que es pot escoltar a la pel.lícula "Alice's Restaurant").